動物病院特化型M&A

REASON
動物病院業界から選ばれる理由

1業界に精通した専門チーム

動物病院領域のM&A成約実績は業界でトップクラス。多数の有力お相手候補先の院長・社長と関係を構築しており、最適なお相手の紹介が可能。様々なバックグラウンドを持ったコンサルタントが在籍しており、動物病院のM&AやIPO等の資本戦略に携わる業務経験が豊富。

2お客様の要望に応じて最大のパフォーマンスを発揮

M&A仲介を専業とし設立25年以上の歴史、2,800件以上の業界トップクラスの成約実績を誇るプライム市場上場会社。お客様の要望に応じて、価格条件面や成約迄のスピードにおいて、最大のパフォーマンスを発揮。会社の強みや課題を理解し、会社の成長・発展に寄与する最適な提案を行う。

3ベストマッチング

信頼できる全国の税理士・会計士事務所、金融機関との連携や独自のM&Aプラットフォームを活用し、M&A業界黎明期からの多様な実績に裏打ちされた最適なマッチングをご提供。経験豊富で信頼できるコンサルタントが、専属で担当し、充実したサポートを実現。

COMPANY
会社概要

SERVICE
得意領域

• 1次診療の動物病院
• 2次診療の動物病院
• 夜間救急病院
• その他専門病院

※規模、エリア問いません。
また動物病院だけに限らずトリミングサロン、ペットショップ、ペット用品販売、ペットサービスなどの領域も積極的にサポートいたします。

INTERVIEW
成約事例

動物医療の高度化を目指し、
地域の中核動物病院を
大手動物病院グループに譲渡

奥山獣医科医院

北海道の登別市と室蘭市で動物病院を運営する奥山獣医科医院。長年、地域の動物医療の中核的役割を果たしてきたが、院長の奥山博之氏は2021年末、後継者不在の問題を解決するとともに地方における動物医療の高度化に取り組むため、同院を大手動物病院グループに譲渡した。今回のM&Aの背景や経緯について、奥山氏にお話を伺った。

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M&Aアドバイザー 市村より一言

本件は初回面談時から奥山先生の承継に対するお考えや今後のビジョンを深くヒアリングし、奥山先生のイメージにあったお相手様をスピーディーにご紹介できた点が良かったと感じております。お話が進んでいく中でM&A後のビジョンが明確になり、奥山先生のお気持ちがどんどん前向きになっていったことが印象的でした。
成約後は両社から経営が順調である旨をご報告いただいております。特に譲受企業様が採用活動に注力され、新たに複数名の獣医師が加わったと伺っており、今後の両社の成長がより楽しみなマッチングとなりました。

自身や病院の可能性を世界に広げる
グローバルカンパニーとのM&A

いしづか動物病院

大阪府岸和田市のいしづか動物病院は、犬と猫を対象に日常的な診療のほか、眼科に特化した専門的な医療も提供している。1999年に同院を開業した獣医師の石塚泰雄氏は、2022年7月、動物たちのベストパートナーを目指しアジア各国で事業展開をするA'alda Japan株式会社（本社・シンガポール）との資本提携を実現させた。M&Aまでの経緯、譲渡後のスタッフや自身の変化、グローバルカンパニーとの提携によるメリットや未来像について総院長の石塚氏にお話を伺った。

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経営者と獣医師、二つの役割を切り離す
病院のさらなる成長を目指した
経営戦略のM&A

上本町どうぶつ病院

大阪市天王寺区の上本町どうぶつ病院は、「根拠に基づいた医療（Evidence Based Medicine）の実践」を医療理念に、多くの動物を病気やケガから救っている。2010年に同院を開業した獣医師の中西崇之氏は「病院をさらに成長させたい」との思いから、2022年11月、投資ファンドであるWMパートナーズ株式会社（本社・東京都千代田区）との資本提携を実現させた。M&A以前に抱えていた経営課題や資本提携後の変化、動物病院におけるM&Aの可能性などについて中西氏にお話を伺った。

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後継難に悩む各地の動物病院を
事業承継してきた若手経営者
世界的ファンドと共に描く成長軌道

株式会社Withmal

動物病院の後継者不在や過重労働の問題を解決したい――。獣医師の山崎智輝氏は26歳で株式会社Withmalを起業。事業継続に悩む各地の動物病院を承継し、管理業務の合理化や獣医師の新規採用を進めて再建に取り組んできた。そして起業から5年を経た2023年9月、コンシューマー領域への投資に特化したグローバル・プライベート・エクイティ・ファンドであるLキャタルトンのファンドに株式を一部譲渡し、再出発を決断する。両社はなぜ合意に至ったのか。山崎氏とLキャタルトン・ジャパン合同会社の山口龍平氏に話を伺った。

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M&Aアドバイザー 市村より一言

株式会社Withmal様は、山崎代表の動物病院業界の課題を解決したいという強い想いをベースに急成長されてきました。
当社はこれまでWithmal様が譲受側となるM&Aのサポートをさせていただいておりましたが、今回、組織力の強化とさらなる事業の拡大のために譲渡のご提案をさせていただきました。
M&Aと聞くと譲渡側の株主が高い金額で会社を譲り渡して経営を退く、というイメージを持たれる方も多くいらっしゃると思いますが、本件のように譲渡企業の代表が譲渡後も継続して社内に残り、譲受企業様と一緒にさらに事業を拡大していく、という戦略的なM&Aもよく行われます。
今回お相手となったLキャタルトン様は世界的に有名な投資ファンドです。米国では複数件の動物病院グループ、英米中ではプレミアムペットフード会社への資本参画・成長支援の実績があり、ペット関連事業の経験が豊富です。今回のWithmal様のお話を機に国内の動物病院へ活動を拡げていきたいとのことです。
今後、両社の成長に貢献できるように当社としても引き続き動物病院のM&Aに注力していきたいです。

ご成約インタビュー動画

求めたのは「成長要因」
2次診療が可能な体制を目指し
大手動物病院グループに参画

株式会社木俣動物病院

静岡県浜松市の「浜松どうぶつ医療センター」（株式会社木俣動物病院）は、腫瘍科、整形外科、神経外科、皮膚耳鼻科、歯科、循環器科などの幅広い専門診療科を擁する総合病院。地域の中核病院として長年にわたり質の高い獣医療を提供している同院は2023年11月、専門的総合動物医療グループの形成を進めるANCHORSグループに参画した。M&Aの背景や狙いについて、代表取締役の木俣新氏にお話を伺った。

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M&Aアドバイザー 吉川より一言

M&Aを検討するにあたり、木俣社長は「病院の成長と従業員の幸福につながる相手先でなければならない」という想いを強く持たれておりました。
一方で、後継者候補の方がご親族内にもいらっしゃったため、「M&Aをしない」という選択肢も十分にあったと思います。
その中で木俣社長が最終的に「M&Aをする」という意思決定をされたのは、地域の中核の病院として今後さらに獣医療の専門性を高めていきたいという浜松どうぶつ医療センター様に対し、ANCHORS様が同様の理念と専門性を有していたためでした。
思想も目指す方向も合致している両社の出会いは、まさに「運命」でした。
M&Aを検討する理由や動機は千差万別ですが、木俣社長のように「M&Aを通じて何を実現したいのか」という軸を明確に持ってM&Aの検討を進めていただくと、最高の結果が自ずと近づいてくるように思います。

ご成約インタビュー動画

FLOW
成約までの流れ

ストライクのM&Aは着手金無料。譲渡を希望される企業さまのM&A・事業承継に関するご相談はもちろん、専門家による企業価値算定、買収候補のご提案、条件交渉まで無料にてサポートいたします。

ご検討段階のお手続きはすべて無料です

無料相談
企業価値算定
仲介依頼契約の締結
買収候補の提案
条件交渉
• 基本合意の締結＋基本合意報酬
• 買収監査(デューディリジェンス)
• 最終契約の締結＋成約報酬

PRICE
料金体系

成約報酬はリスクの少ない「オーナー受取額レーマン」(譲渡企業様)

レーマン方式とは、M&A取引において一般的に使用される報酬体系です。算出の基準となる取引金額には主に

• 移動総資産（株式譲渡対価＋負債総額）
• 企業価値（株式譲渡対価＋有利子負債）
• オーナー受取額（株式譲渡対価＋オーナー借入金等）
• 譲渡金額（株式譲渡対価）

があります。

「移動総資産レーマン」の場合、売り手が受け取る譲渡対価を超えて支払うリスクが伴います。
ストライクが採用している「オーナー受取額レーマン」は、オーナーの受取額を算出の基準としますので、安心してお取引いただけます。

例:負債を多く抱える企業の場合

ストライクの成約報酬

オーナー受取額レーマン
5億円 ×5%
=2,500万円

他社Bの成約報酬

総資産レーマン
(5億円+4億円) ×5%
=4,500万円

→ 実質譲渡金額の9%

※買収は別

FAQ
よくあるご質問

Q相談の際の料金はいくらでしょうか？

M&Aや事業承継に関する相談は『無料』でございます。
電話でのご相談対応だけでなく、面談での相談でも費用は発生いたしません。
M&A仲介のご依頼をいただき、納得するお相手と条件面についての合意が得られるまで費用はいただいておりませんので是非無料相談をご活用ください。

相談内容は、

『M&Aをした方が良いのかどうか？』
『M&Aはどうやって進めるのか？』
『お相手の企業が見つかる可能性があるかどうか？』
『株価算定の考え方と概算金額はいくら位になるか？』
『秘密保持は保てるのか？』
『金融機関や税理士に相談したほうが良いかどうか？』

などが多くなっています。

各企業様の個別事情を考慮の上、具体的にご回答させていただいております。

QM&Aの仲介会社はどのような基準で選ぶのがよいでしょうか？

まず、「信頼できる」仲介会社を選んでください。

・経験と実績があるか
・アドバイザーが心情を理解し、親身に相談にのってくれるか
・手数料の初期負担が軽く成功報酬ベースとなっているか

などにご留意いただくのをおすすめいたします。M&A支援の実力を推し量ることは難しいでしょうが、上記の3つのポイントは判断しやすい部分です。
特にハッピーリタイアをお考えの譲渡企業オーナー様にとってM&Aは最初で最後の大仕事ですので、信頼できるM&A仲介会社をお選び下さい。

このほかにもいろいろな観点から判断する必要があると思われますが、

・M&Aの相手を見つけられる
・交渉のプロセスで、円滑なコミュニケーションが取れる
・M&Aに関して過不足のない取り決めを行える

のようなM&A実務を実施できる方・組織を選んでいただきたいと思います。

Q希望の相手先はきちんと見つかるでしょうか？

当社は東証プライム市場上場企業としての信頼、設立25年以上・2,800件以上の実績を強みとしており、日々多くの「買収ニーズ」「売却希望」についての最新情報が集まってきています。すでに17,000社以上の買い手候補先企業様に対して、決裁者と面談の上、ニーズ情報のヒアリングも出来ておりますので、全国につながったネットワークを活かして、オーナー経営者様の希望に叶うお相手先候補を幅広くご紹介することが可能です。

Q従業員・取引先・金融機関に情報が漏れないか不安なのですが…

M&Aは、機密保持を徹底してこそ進められるお話ですので、お相手先候補とも機密保持契約を締結の上、許可をいただいた資料のみ開示いたします。また、当社は完全独立系のM&A仲介会社ですので、金融機関等に情報が漏れることは一切ございません。情報管理に細心の注意を払っておりますので、ご安心ください。

Q企業価値算定の方法は？

M&Aにおける株価は、税務上の株価や株式上場時の株価とは全く考え方が異なり、企業評価 (バリュエーション) に絶対的な方法はないため、企業評価の目的に応じて相応しい企業評価方法を選択することになります。また評価方法の選択は、M&Aの手法 (スキーム) によって決めるのでもなく、事業の特性や成長ステージ、その他企業の取り巻く環境などを鑑み、総合的に判断します。

企業評価 (バリュエーション) をする際に着目するポイントは、大きく分けて次の3つです。

・会社の保有している資産に着目する方法 (純資産法)
・市場価値 (相場)に着目する方法 (類似会社比準法)
・会社の収益またはキャッシュフローに着目する方法 (DCF法)

弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

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